Millicom capta US$87.5 millones con respaldo de Banco General

(Financiero News-Panamá) Millicom International Cellular S.A. (TIGO) concretó la reapertura de bonos internacionales por US$87.5 millones a una tasa de 7.375% con vencimiento en 2032, en una operación suscrita en su totalidad por Banco General, reafirmando el dinamismo del mercado de capitales panameño y la confianza de inversionistas en emisores regionales .

La transacción, estructurada como una colocación privada bajo Regulación S y gestionada por Bank of America Securities, representa una ampliación frente al monto inicial de US$75 millones fijado a inicios de abril, lo que evidencia una demanda sólida por instrumentos de deuda corporativa en un entorno financiero global aún marcado por tasas elevadas.

Banco General participó como suscriptor exclusivo de las Notas Senior, consolidando su rol como actor clave en la estructuración de financiamientos internacionales desde Panamá y fortaleciendo la conexión del sistema financiero local con los mercados globales. Este tipo de operaciones refuerza la capacidad del país para canalizar capital hacia proyectos corporativos de gran escala.

Los fondos obtenidos por Millicom estarán destinados a fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital y posibles adquisiciones, en línea con su estrategia de expansión en América Latina, donde la compañía mantiene una presencia relevante en telecomunicaciones y servicios digitales.

Desde la perspectiva del mercado, la operación también subraya la evolución del ecosistema financiero panameño hacia instrumentos más sofisticados, con emisiones que alcanzan plazas internacionales como la Bolsa de Valores de Luxemburgo y el mercado Euro MTF, ampliando el acceso a inversionistas globales.

Millicom, que opera en Panamá bajo la marca Tigo tras la adquisición de activos de Telefónica y Cable Onda, continúa consolidando su posición en el mercado local, mientras este tipo de financiamiento le permite sostener su crecimiento en un sector altamente competitivo y en constante transformación tecnológica.

Analistas coinciden en que este tipo de transacciones no solo fortalecen a las empresas emisoras, sino que posicionan a Panamá como un hub financiero regional capaz de estructurar y participar en operaciones de deuda de alto perfil, en un momento donde los flujos de inversión buscan mercados con estabilidad y acceso a capital internacional.